Il CRM deve adattarsi alla tua azienda, non il contrario

Contatti, attività e informazioni non dovrebbero essere dispersi

Quando richieste, clienti e scadenze vengono gestiti attraverso fogli differenti, messaggi, appunti ed email, diventa più difficile comprendere cosa è stato fatto, chi deve intervenire e quali opportunità richiedono attenzione.

Un unico ambiente costruito intorno al tuo processo

Il CRM raccoglie le informazioni necessarie e le organizza secondo il percorso commerciale e operativo dell’azienda.

Non aggiungiamo funzioni per rendere il sistema più grande. Aggiungiamo soltanto ciò che serve per renderlo utile.

Le funzioni dipendono dal modo in cui lavora l’azienda

Il CRM può comprendere, quando previste dal progetto:

• •Anagrafiche dei contatti
• •Aziende clienti
• •Lead e origine dei contatti
• •Richieste
• •Pipeline commerciale e stati personalizzati
• •Attività, appuntamenti e promemoria
• •Scadenze
• •Note e documenti
• •Preventivi e vendite
• •Assegnazione ai collaboratori
• •Filtri e ricerca
• •Dashboard e report
• •Ruoli e permessi
• •Storico delle operazioni
• •Esportazione dei dati

Le funzioni effettivamente comprese vengono definite dopo l’analisi gratuita. Il prezzo varia in base a flussi, ruoli, dati, automazioni e integrazioni richieste.

Prima di costruire il CRM, ricostruiamo il processo

L’analisi iniziale è gratuita e non obbliga il cliente ad accettare il preventivo. Serve a comprendere:

• •Come arrivano i contatti
• •Quali informazioni vengono raccolte
• •Chi utilizzerà il sistema e quali ruoli esistono
• •Quali passaggi compongono il processo
• •Quali attività vengono ripetute
• •Quali scadenze devono essere controllate
• •Quali documenti vengono utilizzati
• •Quali dati devono essere importati
• •Quali report sono realmente utili
• •Quali strumenti esterni devono eventualmente comunicare con il CRM

Al termine dell’analisi presentiamo sintesi delle esigenze, perimetro iniziale, funzioni previste, eventuali integrazioni, tempi, prezzo e attività escluse.

Durante l’analisi non vengono sviluppati prototipi completi o funzioni operative.

Il prezzo dipende dal processo, non da un pacchetto standard

Il prezzo di partenza è 850 € una tantum e si riferisce a un CRM essenziale, con processo definito, complessità contenuta, massimo cinque utenti, funzioni concordate, importazione dati compatibile, formazione e primo anno di hosting e assistenza ordinaria.

• •Più processi
• •Più ruoli
• •Utenti aggiuntivi
• •Permessi complessi
• •Dashboard avanzate
• •Documenti personalizzati
• •Preventivi articolati
• •Automazioni
• •Integrazioni
• •Migrazioni complesse
• •Dati non strutturati
• •Aree riservate
• •Funzioni amministrative
• •Logiche personalizzate
• •Volumi elevati

Gli elementi elencati possono aumentare il prezzo. La valutazione definitiva viene indicata nella proposta.

Dall’analisi al sistema operativo

Il percorso segue sette passaggi, dalla ricostruzione del processo fino alla formazione del team.

1. 1Analisi gratuita — ricostruiamo il processo, le persone coinvolte, i dati e le criticità da affrontare.
2. 2Proposta — definiamo funzioni, perimetro, prezzo, tempi ed eventuali integrazioni.
3. 3Progettazione — organizziamo campi, stati, ruoli, schermate e percorsi di utilizzo.
4. 4Realizzazione — sviluppiamo il CRM sulla base della proposta approvata.
5. 5Importazione e configurazione — inseriamo i dati compatibili, configuriamo gli utenti e prepariamo l’ambiente.
6. 6Verifica — il cliente controlla flussi e funzioni e segnala le correzioni comprese nel perimetro concordato.
7. 7Formazione e avvio — mostriamo al team come utilizzare il sistema e rendiamo operativo il CRM.

Le correzioni comprese sono quelle relative al perimetro concordato nella proposta approvata.

Tempo indicativo: 45 giorni

La realizzazione richiede indicativamente 45 giorni dall’approvazione della proposta e dalla disponibilità di dati, materiali, accessi e decisioni necessarie.

• •Funzioni aggiuntive
• •Integrazioni
• •Automazioni
• •Dati da ricostruire
• •Ritardi nelle approvazioni
• •Modifiche al perimetro
• •Indisponibilità di accessi
• •Dipendenze da servizi esterni

I tempi definitivi vengono indicati nella proposta successiva all’analisi gratuita.

Un ambiente condiviso per il team

Il progetto base comprende fino a cinque utenti e può prevedere accessi personali, ruoli, permessi, assegnazione delle attività e visibilità differenziata dei dati, quando concordata.

• •Costi tecnici
• •Complessità dei permessi
• •Volume di utilizzo
• •Assistenza

Gli utenti aggiuntivi vengono valutati separatamente in relazione agli elementi elencati. Non prevediamo account condivisi come soluzione predefinita: ogni utente utilizza le proprie credenziali quando il sistema lo prevede.

Portiamo nel CRM le informazioni già disponibili

L’importazione iniziale dei dati è compresa quando i dati sono forniti in un formato concordato, i campi sono comprensibili, il cliente è autorizzato a utilizzarli, le informazioni sono tecnicamente importabili e la struttura è compatibile con il progetto.

• •Contatti
• •Aziende
• •Recapiti
• •Stati
• •Note
• •Date
• •Informazioni commerciali
• •Altri campi concordati

L’importazione tecnica è compresa. Bonifica estesa, ricostruzione di dati incompleti, unificazione manuale di archivi e migrazioni da sistemi complessi possono richiedere una valutazione separata.

Il cliente rimane responsabile della liceità, correttezza, base giuridica, completezza dei dati, di eventuali duplicati, informazioni obsolete e dati sensibili non necessari.

Il CRM deve essere utilizzabile dalle persone che ci lavorano

Il servizio comprende la formazione sulle funzioni realizzate.

• •Accesso
• •Inserimento dei contatti
• •Aggiornamento degli stati
• •Assegnazione delle attività
• •Gestione delle scadenze
• •Ricerca e filtri
• •Utilizzo delle dashboard
• •Esportazione dei dati
• •Funzioni specifiche concordate

Non si tratta di formazione informatica generale, formazione commerciale, corso illimitato o consulenza organizzativa continuativa.

Gli strumenti possono dialogare quando esiste un’integrazione compatibile

Le integrazioni vengono valutate separatamente e possono riguardare, quando tecnicamente disponibili: Gmail, MailerLite, WhatsApp, Stripe, calendari, moduli del sito, e-commerce, sistemi di pagamento e altri servizi compatibili.

• •Disponibilità di API
• •Autorizzazioni
• •Account
• •Costi esterni
• •Limiti
• •Sicurezza
• •Manutenzione
• •Dipendenza dal fornitore

Canoni, consumi, licenze e costi dei servizi esterni non sono compresi, salvo indicazione espressa nel preventivo.

Ogni integrazione viene confermata solo dopo la verifica tecnica.

Automatizziamo soltanto ciò che è chiaro e ripetibile

Le automazioni vengono valutate separatamente in base alla complessità e possono riguardare assegnazioni, notifiche, promemoria, variazioni di stato, email, scadenze, aggiornamenti, creazione di attività e altri processi concordati.

• •Non automatizziamo decisioni critiche senza controllo
• •Non automatizziamo invii commerciali privi di base giuridica
• •Non automatizziamo trattamenti non autorizzati
• •Non automatizziamo azioni esterne non verificate

Il prezzo base da 850 € non comprende automazioni illimitate.

I dati dell’azienda devono rimanere accessibili

Il cliente può esportare autonomamente i propri dati attraverso le funzioni previste dal CRM.

• •I dati appartengono al cliente
• •L’esportazione avviene nei formati supportati
• •Permessi e ruoli possono limitare chi può esportare
• •L’esportazione non comprende codice sorgente, infrastruttura o licenze di terzi
• •Dati e documenti vengono trattati secondo le condizioni e l’informativa applicabili

Non garantiamo formati incompatibili né una portabilità perfetta verso qualsiasi altro CRM.

Accessi e informazioni devono essere protetti

Il progetto prevede, secondo la struttura tecnica utilizzata:

• •Accessi personali e autenticazione
• •Ruoli e permessi
• •Separazione dei dati
• •Protezione delle funzioni amministrative
• •Connessioni sicure
• •Registrazione delle operazioni, quando prevista
• •Backup
• •Aggiornamenti
• •Esportazione controllata
• •Gestione delle credenziali

La definizione dei ruoli privacy è disciplinata dai documenti contrattuali appropriati. Il CRM non è automaticamente conforme a ogni normativa o settore: dati sanitari, giudiziari o altre categorie particolari richiedono una valutazione specifica e non sono considerati inclusi.

Il CRM continua a essere seguito dopo la consegna

Nel primo anno sono compresi hosting, manutenzione tecnica, aggiornamenti ordinari, correzione dei malfunzionamenti relativi alle funzioni realizzate, assistenza ordinaria e supporto sull’utilizzo delle funzioni concordate.

• •Nuove funzioni e nuovi moduli
• •Nuove integrazioni
• •Automazioni aggiuntive
• •Cambiamenti sostanziali dei processi
• •Nuove dashboard complesse
• •Nuovi ruoli articolati
• •Consulenza operativa continuativa
• •Data entry svolto da Eliseo Longobardo

L’assistenza ordinaria mantiene operativo ciò che è stato realizzato. Le evoluzioni del CRM vengono analizzate e preventivate separatamente.

Gli elementi elencati non sono compresi nell’assistenza.

Dal secondo anno manteniamo il sistema operativo

Il rinnovo costa 450 € all’anno e comprende hosting, manutenzione tecnica, aggiornamenti ordinari, assistenza ordinaria, correzione dei malfunzionamenti delle funzioni esistenti e gestione tecnica dell’ambiente previsto.

• •Nuove funzioni
• •Integrazioni
• •Automazioni
• •Utenti aggiuntivi
• •Modifiche strutturali
• •Servizi esterni
• •Ricostruzione dei dati

Gli elementi elencati non sono compresi nel rinnovo e vengono valutati separatamente.

Questo servizio è indicato se…

• •Gestisci contatti attraverso strumenti separati
• •Perdi il controllo dei richiami
• •Vuoi seguire meglio lead e clienti
• •Hai bisogno di stati personalizzati
• •Vuoi assegnare attività ai collaboratori
• •Desideri controllare scadenze e avanzamento
• •I CRM standard sono troppo complessi o rigidi
• •Vuoi importare dati esistenti
• •Hai un team fino a cinque persone
• •Vuoi partire da un sistema essenziale e farlo evolvere

Non è il servizio adatto se cerchi…

• •Un gestionale fiscale completo compreso nel prezzo base
• •Un ERP complesso a 850 €
• •Automazioni illimitate
• •Integrazioni garantite con qualsiasi piattaforma
• •Utenti illimitati
• •Importazioni da qualsiasi sistema senza verifica
• •Gestione operativa svolta da Eliseo Longobardo
• •Sostituzione automatica dei processi aziendali
• •Risultati commerciali garantiti

Cosa comprende e cosa non comprende

Domande frequenti

Collega il CRM agli strumenti della tua azienda

Ogni servizio resta separato e facoltativo.

• Posizionamento e USP

  Percorso strategico individuale di 30 giorni per definire la posizione dell'azienda nella mente del cliente e trasformarla in una proposta unica di valore chiara e sostenibile.

• Siti web

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